給旅宿主人的Codex與Claude Code諮詢入門｜從模糊困擾開始的方法

「想改善旅宿網站，卻不知道該委託什麼」「感覺預訂系統有點老舊」「覺得最近不容易從搜尋找到我們」。從這種程度的問題開始諮詢就可以。

使用Codex或Claude Code，不必一開始就學會專業術語，也不必寫出完美的指示書。基本方法是透過對話，逐步結合旅宿主人掌握的現場情況，以及AI能調查的網站資訊。

不過，Codex與Claude Code不同於一般聊天AI，依設定可能可以讀取檔案、執行命令，以及變更網站。每次都應說明允許進行到諮詢、調查或實作的哪個階段。

結論：先用平常的話來說明

第一句話像下面這樣，就已經足夠。

我想改善旅宿網站，但不知道該從哪裡開始。
請調查目前的網站，並提出想先確認的問題。
本次只進行調查與諮詢，請先不要變更檔案或正式網站。

AI提出問題後，在知道的範圍內回答即可。不知道的項目，可以說「不明」「正在向網站製作公司確認」「請告訴我查看哪裡才能知道」。不必用猜測填補。

諮詢前應知道的差異

不一定只是以聊天回答

Codex與Claude Code可以調查目前開啟的工作資料夾中的檔案，以及執行獲准的操作。因此，應區分「你怎麼看？」這類諮詢，以及「請修正」這類實作委託。

AI不會自動知道旅宿現場的情況

即使AI可以讀取公開網站或檔案，以下事項仍需要旅宿主人說明才能知道。

實際客房數與正在販售的房型
電話、OTA與官方網站的預訂比例
現場常見的詢問
招牌貓目前的生活情況
預算、期限與人力
希望保留的服務，以及與網站製作公司的合約
可以公開的資訊與非公開資訊

如果AI的提案偏離需求，這不是旅宿主人說明不足，而是透過對話補充前提的機會。

諮詢時說明五個項目

不必一次寫出全部內容。

項目	說明內容	例子
目的	想改善什麼	減少預訂前的電話詢問
現況	目前是什麼狀態	好像使用WordPress，但不知道管理公司
限制	希望遵守的條件	不增加月費，不操作預訂畫面
委託範圍	進行到哪個階段	今天只調查與提案
完成條件	知道什麼就算完成	知道優先順序，以及接下來應向誰確認

不知道的事情也是資訊

我不知道伺服器是租用主機還是VPS。
請不要顯示密碼等資訊，只調查能從工作資料夾中的資料確認的範圍。
如果無法確認，請告訴我應查看合約的哪個項目。

這樣委託，可以避免AI擅自決定前提。

將對話分成六個階段

1. 說明困擾

不必改寫成專業術語，直接說明住宿者或旅宿主人遇到的困擾。

住宿者經常打電話說「找不到停車場」。
我想諮詢可以透過網站改善哪些地方。

2. 請AI調查現況

請調查官方網站的停車場說明、交通頁面，以及預訂前能看到的地方。
本次只讀取與報告。

請AI附上根據，報告目前的文字、連結、手機顯示，以及與OTA的差異等。

3. 比較選項

請將改善方案限縮為三個，並比較住宿者是否容易理解、工作量、費用與更新是否方便。

不要一開始就決定採用某個方案，應區分簡單修正與大型改版。

4. 補充旅宿的條件

每次都委託網站製作公司比較困難。
請優先考慮旅宿能自行更新文字與照片的方案。
不變更地圖服務與預訂系統。

看過提案後，再補充條件也可以。

5. 製作計畫或草稿

請採用變更最少的方案，列出要修正的頁面，並製作文字提案。
先不要套用到正式環境，請說明變更位置與確認方法。

由人查看畫面或原稿，確認表達、對象與公開範圍。

6. 只執行並確認已核准的範圍

請將已確認的文字提案，只套用到指定的1個頁面。
變更前，請確認備份與恢復原狀的方法。
套用後，請在PC與手機上顯示，確認連結目的地，並報告結果。

不要一次允許從調查進行到實作，應在需要判斷的節點停止。

請AI提出問題

不必只由旅宿主人思考該問什麼。

請依重要程度排序，最多提出5個推進本次諮詢所需的問題。
請為IT術語附上簡短說明，也告訴我可以確認的畫面或文件。
不要一次問完全部問題，請依回答調整下一個問題。

若問題太多，可以請AI「只問現在不決定就無法繼續的問題」，或「區分旅宿主人回答的事項，以及應向網站製作公司詢問的事項」。

難以回答時，如何進一步詢問

不要在尚未理解AI說明的情況下核准。

請AI換個方式解釋術語

請將「DNS」與「伺服器」的差異，比喻成旅宿的地址與建築物來說明。
最後，只整理目前工作中需要由我判斷的事項。

請AI用表格比較選項

請比較方案A與方案B的初期費用、月費、旅宿需要做的工作、故障時的處理，以及終止合約是否方便。
無法確認的項目，請標示未確認。

詢問結論的根據

請說明選擇該提案的根據，並附上已確認的檔案或官方URL。
請區分推測與已確認的事實。

詢問執行前後的變化

執行後會變更什麼，哪些內容不會變更？
請說明失敗時的影響、停止條件，以及恢復原狀的方法。

可以在對話途中調整方向

可以逐步加入以下簡短指示。

還有其他方案嗎？
比起費用，請優先考慮操作維護是否簡單。
這個說明對旅宿主人太難，請減少專業術語。
先不要寫文章，請先做成檢查清單。
範圍太廣了，請只限於首頁。
現在不要實作，請回到提案階段。

不必將一開始委託AI的方針堅持到最後。感到不對勁時就停止，往往能以較小的修正處理。

Anthropic的Claude Code官方指南也介紹了先區分調查與計畫、提供具體背景、準備測試與螢幕截圖等確認方法，以及及早調整方向的做法。

區分諮詢與實作的措辭

想做的事	委託中應加入的措辭
只諮詢	提出選項並詢問後，就停止
只調查	唯讀，不變更
只到計畫	列出變更檔案與步驟，在執行前停止
只到草稿	只製作本機草稿，不套用到正式環境
實作	只變更已核准的對象
公開	逐件指定文章ID或頁面
確認	不變更，只報告結果與未確認事項

正式公開、對外傳送、預訂變更、退款、刪除、復原，以及管理員權限變更，不會因為諮詢繼續進行就自動獲得允許。詳細界線可參考AI營運中發生的失敗，以及不能交給AI的工作。

從諮詢進入實作時，如何具體劃分階段，可參考如何區分請AI「調查」與「變更」，其中分成調查、提案、草稿與正式環境變更的4個階段。

提供畫面或錯誤訊息時

不易只用文字說明時，可以使用螢幕截圖或錯誤訊息。不過，分享前應隱藏以下內容。

住宿者的姓名、地址、電話、電子郵件與預訂編號
信用卡與付款資訊
密碼、雙重驗證碼與API金鑰
伺服器連線資訊與私密金鑰
員工、交易對象與非公開合約的資訊

不要直接貼上整個錯誤畫面，只使用說明症狀所需的部分。不確定日誌是否含有秘密資訊時，應向技術負責人確認。

諮詢無法對焦時

請AI整理前提

請摘要整理到目前為止的目的、已確認的事實、我指定的限制，以及未決事項。
先不要繼續作業。

修正認知差異後再繼續。

回到前一個階段

若修正提案偏離需求，比起反覆修改細節，可以請AI「停止實作，回到選項比較」。

不同主題應分開對話

諮詢預訂系統時，若混入招牌貓文章製作或伺服器更新，便不容易分清對象與核准範圍。不同課題應另開對話，只透過文件交接必要的決定事項。

初次諮詢範本

我經營［旅宿種類與規模］。
困擾是［用平常的話說明］。
想改善的是［減少預訂前的不安／讓更新更輕鬆等］。

目前知道的事：［網站URL、是否使用WordPress、預訂方法等］
不知道的事：［伺服器、管理公司、設定等］
希望遵守的條件：［預算、希望保留的功能、不能操作的地方］

請先確認目前的狀況，提出本次諮詢所需的問題，限於5個以內。
接著，請比較各選項的效果、費用、工作量與風險。
不明事實請不要推測，而是告訴我確認方法。

本次只諮詢與唯讀調查。
不要編輯檔案、正式公開、向外部註冊、預訂、傳送、付款或刪除。

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